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行業(yè)資訊
全球射頻供應(yīng)鏈在5G時代的變化
目前，5G技術(shù)已成為中美貿(mào)易對抗的焦點，也是美國阻止中國占據(jù)技術(shù)制高點的關(guān)鍵。中國發(fā)展5G的條件很好，包括基站、產(chǎn)品、端到端連接和應(yīng)用環(huán)境等。目前，中國已經(jīng)進入全球5G領(lǐng)域的領(lǐng)先水平，而美國自己沒有5G基站企業(yè)。
激烈的技術(shù)競爭將影響全球供應(yīng)鏈格局，并將釋放許多新的市場機遇。在9月5日的"5G+AIOT移動終端論壇"上，富士康采購中心高級副經(jīng)理鮑三華詳細(xì)介紹了5G時代供應(yīng)鏈的變化，主要是手機射頻方面的變化。鮑三華介紹了這些變化，一是整合將帶來制造商的整合；二是在整合的基礎(chǔ)上擴大長期存在的射頻產(chǎn)業(yè)；三是中國制造商的逐步進入；四是RFPA供應(yīng)鏈的明顯變化。
整合帶來的供應(yīng)商整合
目前，射頻模塊呈現(xiàn)出集成化的趨勢。下圖顯示了一個簡單的信號傳輸原理圖，其傳輸過程是通過射頻(TX)將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號，然后通過PA放大、濾波、開關(guān)處理，按頻帶進行雙工，最后通過天線模塊傳輸；接收過程是天線接收信號，通過雙工放大、濾波、LNA放大，再通過RF(RX)接收信號。
5G時代，全球射頻供應(yīng)鏈發(fā)生了變化！
設(shè)備可以通過多種方式集成，例如發(fā)送部分、PA、濾波器、開關(guān)和雙工可以進行一定程度的集成；接收部分，包括濾波器和LNA，可以進行一定程度的集成。根據(jù)整合程度的不同，將整合方法分為市場低、中、高三個層次。鮑三華說，由于需要支持50多個頻帶，采用多信道MIMO和全屏，天線設(shè)計面臨挑戰(zhàn)，未來將通過SIP(PLP研究中)將射頻前端模塊集成到矩陣模式中，這是集成程度最高的一種。
多輸入多輸出(Multiple-InputMultiple-Output)技術(shù)是指在發(fā)射機和接收機分別使用多個發(fā)射天線和接收天線，以便在發(fā)射機和接收機通過多個天線發(fā)送和接收信號，以提高通信質(zhì)量。
隨著射頻模塊組件的集成，相應(yīng)的供應(yīng)商也將進行一定程度的集成。鮑三華認(rèn)為，隨著產(chǎn)品的集成，前端制造商高通、三星、華為、TDK、后端天線制造商村田、TDK、華信、PA部分的制造商Skywork、博通等也在相當(dāng)程度上進行了整合，如后端制造商Murata、TDK到前端PA的轉(zhuǎn)移、一些SkyPA制造商的工作達到了一定程度的后端轉(zhuǎn)移。
從事砷化鎵技術(shù)領(lǐng)域的企業(yè)有：
晶片外延：IQE，全新，嘉豫化學(xué)，三安集成一體化；
IC設(shè)計：RF 360，Murata，Airoha，VanChip(2019年5月，MTK入股Vanchip)；
鑄造：宏捷科、聯(lián)穎、連英、三安集成一體化；
封閉試驗：增茂、日月光、芯、CARSEM、長電科技、三安集成一體化；
IDM：Skyworks、Avago、Qorvo
在氮化鎵技術(shù)領(lǐng)域，涉及氮化鎵技術(shù)領(lǐng)域的有以下企業(yè)：
晶片外延：Kyma，IQE，Jiayu化學(xué)，Sanan集成；
集成電路設(shè)計：ANADIGICS，MACOM，Microsemy，Microsemi；
鑄造：烏斯，文茂，蘇州能訊，三安一體化，封閉測試，文茂，CARSEM，蘇州能訊；
IDM：Qorvo、WolfSpeay
5G時代RFPA供應(yīng)鏈的變遷
從2G到3G、4G、5G，主流制造商基本上處于前端。鮑三華表示，在下一個5G時代，主流射頻供應(yīng)商將逐漸退出4G市場，利潤率較低。目前，大多數(shù)低水平4G設(shè)備將由紫光、萬科(MTK入股)、愛羅哈(被MTK收購)和其他制造商供應(yīng)。
而目前在4G低端手機部分，國內(nèi)廠商已經(jīng)成為市場的主流，在2G、3G、4G市場上，國內(nèi)廠商也有很好的市場空間。然而，目前我國5G領(lǐng)域還存在一定的差距。
5G時代，全球射頻供應(yīng)鏈發(fā)生了變化！
摘要
經(jīng)過一定程度的射頻產(chǎn)業(yè)鏈整合后，在未來高端市場中，原有的三家射頻制造商仍占據(jù)主流地位，目前國內(nèi)射頻制造商除了低水平市場外，高端市場也逐漸出現(xiàn)了一些機遇。鮑三華先生還介紹說，一般來說，高檔機器將選擇集成度較高的產(chǎn)品，目前國內(nèi)制造商基本上可以滿足市場對中低檔機器的需求。
射頻產(chǎn)業(yè)-以整合為基礎(chǔ)的擴張
在整個射頻領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)整合是一種趨勢。從2014到2019年，參與整合的企業(yè)有：Qorvo、Avago、Boong、Skyworks、Qualcomm、MTK、紫光集團等。
詳細(xì)的合并情況如下：
2014年2月24日，RFMD及其競爭對手TriQuint以全股票交易的形式合并為一家新公司，并將其更名為Qorvo。
2014年4月，Skyworks和松下(2016年買下了這家公司的所有股權(quán)。)宣布成立一家合資公司，組建過濾廠。(2016年收購了該公司的全部股份)。
2014年6月，高通宣布收購黑沙
2014年7月，紫光集團收購了RDA。(2016年2月，紫光展銳成立，展訊和銳迪科隸屬于紫光展銳旗下)。
2014年8月，村田宣布收購百富勤
2015年3月，NXP收購了飛思卡爾
2015年5月，Avago收購了Broadcom
2015年10月，Globalfoundries宣布收購IBMWafer
2016年2月，高通(Qualcomm)和TDK宣布成立合資公司RF 360
2016年4月，Qorvo宣布收購綠峰
2016年5月，Skywork宣布收購RFAxis
2016年6月，Skywork宣布收購Anadigics
2017年2月，Mediatek宣布收購Airoha
在2019年5月，Mediatek收購了VanChip的股份
專注于無線電頻率、Broadcom、Qorvo和Skyworks三大領(lǐng)先企業(yè)的整合和發(fā)展歷史。
博通是一家專注于并購的公司，后來被Avago收購，成為新公司。在上世紀(jì)六、七十年代，許多公司為了專業(yè)化分工而將一些行業(yè)外包出去，當(dāng)時許多射頻制造商都強調(diào)了這一點。例如，Avago是惠普的一個部門，后來它拆分了一家名為Agilent的公司，而Agilent后來又解散了Avago。博通被雅芳收購后，兩家公司聯(lián)手，博通在芯片領(lǐng)域的實力更強，阿瓦戈在射頻方面的實力更強。Qorvo：由RFMD和TriQuint兩大公司合并而成，TriQuint像Agilent一樣誕生在Tektonix做無線設(shè)備測試公司，后來兩家公司合并到Qorvo，2015年并入Qorvo，兩家公司合并到3G和4G時代，沒有取得很好的效果，因為Qorvo擁有Sub-6G和mmWave(泰克)，以及GaGallium氮化能力，所以在5G時代非常樂觀。
5G時代，全球射頻供應(yīng)鏈發(fā)生了變化！
Skyworks：該公司與松下的過濾廠有一家合資公司，于2016年收購了其在Filter的全部股份。
5G時代，全球射頻供應(yīng)鏈發(fā)生了變化！
Broadcom、Qorvo、Skyworks等反映了行業(yè)持續(xù)兼并的過程，正是不斷的整合和擴張逐漸形成了當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)格局。
中國射頻制造商逐步進入國產(chǎn)局
5G頻譜主要是亞6G和毫米波。5G頻譜在世界主要國家和地區(qū)的分布是不同的。中國現(xiàn)在開放的牌照范圍很廣，覆蓋范圍包括基站的距離為500米≤1000米，毫米波基站的距離為300米。就目前的射頻而言，大多數(shù)砷化鎵技術(shù)都能滿足5G中Sub-6G的要求，而在美國，中國的Sub-6G占主導(dǎo)地位，以毫米波(毫米波)占主導(dǎo)地位。
5G時代，全球射頻供應(yīng)鏈發(fā)生了變化！
射頻主要包括砷化鎵技術(shù)和氮化鎵技術(shù)。在2G/3G/4G時代，主要是砷化鎵技術(shù)，其帶寬(帶寬)范圍從900 MHz到3 GHz≤5G，部分帶寬(帶寬)，主要采用砷化鎵技術(shù)；毫米波(3GHz-6GHz)，主要是GaN氮化鎵技術(shù)。